在海边的佐助回想着曾经的时光

佐助： 哥哥你回来啦！一起去玩嘛！玩什么好呢？
母亲：不行，哥哥还有作业，做完之后再去。
鼬：没关系，作业之后也可以做。
树林里玩捉迷藏。佐助在找鼬，虽然找到却还是用分身术逃了。

晚上吃完饭的时候，佐助对父亲说，今天捉迷藏的时候居然用分身术逃走真是太狡猾了。
父亲：哦，居然都会用分身术了。
佐助：……以后也要教我分身术！
母亲：作业……
面对有些情绪低落的佐助，鼬像以往一样弹了一下他的额头说“原谅我 佐助”

场面转换，回想起以前教手里剑术的场景。
佐助：下次还会陪我练习吧
鼬：嗯，但是我会有任务在身，你明天也要上学，两人能在一起的时间也不会太多了吧。
佐助微笑着说“那也无所谓……只要偶尔一起就好了”
然后是宇智波全灭那天的场景
佐助央求鼬教他手里剑，鼬说“原谅我佐助，下次吧”弹了佐助的额头。

作为你必须跨越的障碍，我会和你一直存在的————即使被你憎恨也是一样……那就是所谓兄长。

鼬最后的场景
看起来是逼近佐助眼睛的手指实际是接近额头

微笑着

鼬：这是最后了……

佐助：我要毁了木叶！  

哭泣的佐助和蛇小队汇合
蛇小队和鬼鲛看佐助哭

佐助:"我已经由"蛇"蜕变了......."
佐助:"从现在开始,我们的队名由"蛇"改名成"鹰"."
佐助:"我们"鹰"队的目的是.........."

鬼鲛头看着佐助.

佐助的眼睛变成了新的万花筒.

佐助：我要毁了木叶！